세계에서 가장 비싼 귀금속 로듐에 투자하기

온스당 8,000달러가 넘는 로듐은 세계에서 가장 비싼 금속입니다. 로듐은 희소하며 발견하기 어렵기 때문에 가격이 매우 높습니다. 주로 자동차 캐탈리스트, 의료용 장비, 전기 및 전자 제품 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

 

세계에서 가장 비싼 귀금속 로듐에 투자하기

로듐은 자동차 캐탈리스트로 가장 잘 알려져 있습니다. 자동차 배기 가스를 정화하는 역할을 하며, 이는 환경 보호에 중요한 역할을 합니다. 또한, 의료 분야에서는 방사선 치료에 사용되는 재료로 활용됩니다. 로듐에 투자하는 방법은 주로 로듐을 포함하는 광물이나 금속에 투자하는 것입니다.

이는 주식 시장에서 직접적으로 투자할 수 있는 방법이 아니기 때문에, 로듐을 채굴하거나 생산하는 기업에 투자하는 것이 일반적입니다. 하지만 로듐은 가격이 매우 변동적이고 예측하기 어렵기 때문에 고위험 고수익 투자로 간주됩니다. 따라서 로듐에 투자할 때는 신중한 판단과 충분한 조사가 필요합니다.

로듐이란?

로듐은 은백색의 귀금속입니다. 백금 광물 그룹(PMG)에 속하며 1803년 팔라듐을 발견한 영국의 화학자 윌리엄 하이드 울라스톤이 발견했습니다. 팔라듐은 오스뮴 다음으로 희귀한 원소입니다. 지구상에 존재하는 로듐의 양은 0.0002ppm입니다. 로듐은 역사적으로 가장 비싼 귀금속 중 하나였으며, 2017년부터 그 타이틀을 유지하고 있습니다.

로듐의 가격은 때때로 매우 변동성이 크지만 금, 백금 또는 팔라듐과 같은 일반적인 귀금속보다 훨씬 높은 가격에 거래됩니다. 로듐은 내구성이 뛰어나고 부식성이 없으며 섭씨 2,000도 이상의 매우 높은 온도에서 녹는 전이 금속으로, 대체 불가능한 고유한 특성을 지니고 있습니다. 연간 생산량은 약 100만 온스, 즉 30톤에 달하며 매우 비탄력적입니다.

즉, 단순히 가격이 오른다고 해서 생산량을 늘릴 수 없다는 뜻입니다. 로듐은 주로 팔라듐과 니켈 등 다른 금속의 부산물로 채굴되기 때문입니다. 따라서 수요가 조금만 증가해도 가격이 급격히 상승할 수 있습니다. 또한 수요가 감소하면 가격이 빠르게 하락할 수 있습니다. 로듐 생산은 남아프리카 공화국에 집중되어 있으며, 전 세계 생산량의 80%를 차지합니다. 러시아가 시장의 12%를 차지하며 2위를 차지하고 있습니다. 나머지는 캐나다, 짐바브웨, 미국의 몇몇 광산에서 생산됩니다.

 

Data from USGS.  로듐 생산에서 남아프리카공화국이 차지하는 중요성으로 인해 사회적 또는 지정학적 문제로 인한 공급망 중단의 위험이 높습니다. 이는 투자자와 소비자 모두 고려해야 할 사항입니다. 나중에 살펴보겠지만 로듐의 가격은 매우 변동성이 높습니다. 적절한 시기에 투자하면 큰 돈을 벌 수 있지만, 타이밍이 좋지 않으면 큰 손실에 노출될 수도 있습니다. 로듐 가격의 변동성에 영향을 미치는 또 다른 측면은 세계 경제 상황입니다.

로듐의 응용 분야

로듐은 주로 산업용으로 사용됩니다. 로듐은 여러 분야에서 응용되고 있습니다.

자동차 산업

촉매 컨버터의 생산은 전 세계 로듐 소비량의 80%를 차지합니다. 촉매는 휘발유와 디젤을 포함한 내연기관 차량에서 배출가스를 줄이기 위해 사용됩니다. 촉매 컨버터에는 PMG 계열의 다른 귀금속인 백금과 팔라듐도 포함되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 최근 자동차 시장의 규제 강화로 인해 로듐에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

또한 총 차량 생산 대수도 매년 증가하는 추세입니다. 그리고 미래에 대한 전망은 여전히 매우 긍정적입니다. 중국은 이미 미국을 제치고 세계에서 가장 중요한 자동차 시장으로 부상했으며, 인도와 같은 국가에서는 향후 수십 년 동안 자동차 보유 대수가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 자동차 생산량 증가와 환경 규제 강화로 인해 로듐에 대한 수요는 앞으로도 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

보석 제품

우리가 인지하지 못할 수도 있지만 로듐은 우리가 일상적으로 사용하는 많은 제품에 포함되어 있습니다. 실제로 많은 은색 물체는 로듐으로 코팅되어 있습니다. 이는 금속의 산화를 방지하기 위한 것입니다. 예를 들어, 대부분의 은 장신구와 은 식기류는 로듐으로 코팅되어 있습니다.

마찬가지로 화이트 골드 주얼리도 일반적으로 로듐으로 코팅됩니다. 화이트 골드는 금과 다른 금속(보통 은, 니켈 또는 팔라듐)의 혼합물입니다. 백금으로 만든 주얼리에도 로듐이 약간 함유되어 있을 수 있습니다.

화학, 의료 및 전자 제품

마지막으로 로듐은 화학 및 전자 산업에서 수요가 높습니다. 원자력 발전소 게이지, 엑스레이 기계, 전자 커넥터, 심지어 처방용 안경에도 로듐이 사용됩니다.

투자 상품

로듐에 대해 한 가지 명심해야 할 점은 투자 제품에 들어가는 금속의 양이 매우 적다는 것입니다. 주로 금과 은, 백금과 팔라듐 등 다른 귀금속과 달리 로듐은 전혀 투자 상품으로 간주되지 않습니다. 따라서 로듐에 대한 투자는 시장 규모와 가격 변동성이 작기 때문에 매우 틈새 투자라는 점을 명심해야 합니다.

과거 로듐 가격

로듐의 가격은 지난 수십 년 동안 엄청난 변동성을 보였습니다. 예를 들어, 2003년 500달러에서 2008년 1만 달러 이상으로 상승했다가 몇 달 만에 다시 1,000달러로 떨어지기도 했습니다. 2021년 중반에는 온스당 3만 달러에 육박하는 최고치를 기록했습니다. 2023년 로듐은 8,000달러에서 12,000달러 범위에서 거래될 것으로 예상됩니다. 다음 차트는 2000년 초 이후 로듐의 가격을 보여줍니다.

 

More information on Johnson Matthey  차트를 보면 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.

• 적절한 시기에 로듐에 투자하면 단 몇 년 만에 투자 가치가 20배 또는 25배까지 증가하여 엄청난 수익을 올릴 수 있습니다.
• 잘못된 시기에 로듐에 투자하면 투자금의 90% 이상을 잃을 수 있으며, 이러한 손실은 즉시 또는 몇 년에 걸쳐 발생할 수 있습니다.
• 따라서 로듐에 대한 투자는 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 로듐에 일부 자본을 할당하려는 경우 위험을 인식하고 다각화를 잊지 마세요.

로듐과 금 및 백금 가격의 관계

귀금속 투자자는 종종 다른 금속 가격 간의 비율을 분석합니다. 이들은 비율이 장기적으로 반등할 것으로 예상합니다. 추세를 보는 능력은 어떤 금속이 상대적으로 비싸게 거래되고 있고 어떤 금속이 상대적으로 싼지 파악할 수 있기 때문에 매우 강력합니다. 로듐과 금의 가격 비율을 살펴봅시다.

  2020년 말 로듐/금 비율은 8을 넘었습니다. 이는 로듐 1온스로 금 8온스 이상을 살 수 있다는 뜻입니다. 역사적으로 지난 20년을 살펴보면 이 비율은 높은 수준입니다. 평균 회귀를 믿는다면 로듐보다는 금에 베팅할 것입니다. 그러나 이러한 예측은 시간을 정확하게 맞추기가 매우 어렵다는 점을 기억하세요.

2016년 말에는 이 비율이 0.5 미만이었다는 점이 흥미롭습니다. 이는 로듐이 금에 비해 16배 상승했음을 의미합니다. 물론 미국 달러 기준으로 보면 가격은 25배 상승했습니다. 다음은 로듐과 백금 가격의 비율입니다.

 

이 경우 2020년 말에는 이 비율이 사상 최고치를 기록했습니다. 2000년부터 2008년까지 이 비율은 0.5에서 5 사이로 변동성이 높았습니다. 2016년 말에는 이 비율이 다시 0.5로 떨어졌습니다. 하지만 그 후 16까지 올라갔습니다. 이는 로듐 1온스의 가격이 백금 16온스와 같다는 것을 의미합니다. 로듐이 백금에 비해 이렇게 비쌌던 적은 없었습니다.

다시 말하지만, 이 비율이 평균으로 돌아갈 것이라고 믿는다면 백금에 베팅하는 것입니다. 반면에 현재 추세가 계속될 것이라고 생각한다면 로듐에 투자하는 것이 좋습니다.

로듐에 투자하는 방법

로듐에 투자할 수 있는 다양한 방법에 대해 알아보겠습니다.

물리적 로듐

다른 귀금속과 마찬가지로 로듐도 투자 상품으로 이용할 수 있습니다. 그러나 공급량이 훨씬 적습니다. 가장 일반적인 것은 1온스와 5온스 바이며, 몇 가지 단위로만 거래할 수 있습니다. 투자자들이 로듐 저장에 관심을 갖게 된 것은 2008년에야 시작되었기 때문입니다. 영국의 베어드 앤 코(Baird & Co.)는 세계 최대 로듐 바 생산업체입니다. 스위스의 PAMP도 일부를 생산합니다. 이러한 제품은 머니 메탈이나 스위스 불리온과 같은 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

로듐 ETF

집을 떠나지 않고도 로듐에 투자하고 싶거나 1온스 구매에 8,000달러 이상을 지출하고 싶지 않은 분들을 위해 ETF가 있습니다. 도이체방크의 자산 관리 자회사인 DWS는 개인 투자자에게 db Physical Rhodium ETC를 제공합니다. 이 펀드는 런던의 안전한 금고에 보관된 100% 실물 로듐으로 뒷받침됩니다. 펀드의 각 주식은 2011년 이후 발생한 누적 관리 수수료를 뺀 0.1온스의 로듐을 나타냅니다.

로듐 채굴 회사

세 번째 옵션은 로듐 채굴 회사의 주식에 투자하는 것입니다. 대부분은 남아프리카에 있지만 캐나다와 러시아에도 일부가 있습니다. 세계 최대 로듐 채굴 회사 대부분은 팔라듐과 백금 등 다른 백금족 금속 채굴에서 높은 수익률을 올린다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 따라서 우리가 로듐에 노출되는 것은 일부에 불과합니다.

결론

로듐은 세계에서 가장 비싼 귀금속입니다. 또한 가장 변동성이 큰 금속 중 하나로, 거래 시기를 잘 맞추느냐에 따라 많은 돈을 벌 수도 있고 많은 돈을 잃을 수도 있습니다. 따라서 변동성을 감당할 수 있는지 고려해야 합니다. 로듐에 대한 수요는 향후 10년 동안 증가할 가능성이 높습니다. 하지만 로듐은 매우 틈새 시장이며, 불균형적인 수익을 얻을 수 있는 소수의 내부자가 존재하는 경향이 있다는 점을 기억하세요.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

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